国泰君安国际债券资本市场团队(以下简称「国泰君安国际」)针对企业客户在香港的发债需求,提供从项目发起、执行到销售的全方位定制化服务。凭借国泰君安证券在中国金融市场的强大品牌效应及丰富客户资源,国泰君安国际矢志与企业共同成长,致力成为企业可信赖的债券资本市场合作伙伴。
自成立以来,国泰君安国际为众多国有企业、金融机构、房地产和其他民营企业完成海外债券发行项目,产品种类涵盖投资级和高收益的传统债券、可换股债券、永续债、结构性债券及私募债券等,发行币种包括美元、欧元、境外人民币、港元和新加坡元,可满足不同类型客户的融资需求。
国泰君安国际拥有完善的债券销售网络。我们与绝大多数市场主流金融机构都建立了交易对手关系,客户包括来自中国境内、香港、台湾、新加坡和欧洲的银行机构、保险、基金和私人银行等。我们可以根据客户的信用资质和自身需求,向潜在机构投资者进行推荐和跟进,为企业客户在海外债券市场融资提供有力支持。
国泰君安国际也可以根据客户需求,透过多种衍生产品工具,为客户提供结构化的投资和风险管理方案。
在强大销售网络的支持下,国泰君安国际截至2018年末已成功完成近400笔境外债券发行,协助中资企业累计融资逾8000亿港币。
彭博数据显示,2018年,国泰君安国际的亚洲非日本地区G3货币高收益债券及中国离岸债券发行项目数量及承销金额均于中资券商中名列第二位。
在2018年中资美元债市最佳交易与卓越机构评选中(主办机构:华尔街交易员),国泰君安国际成绩优异,所获奖项包括:
中资高收益美元债2018年度卓越承销商第一名。
中资城投美元债2018年度卓越承销商第二名。
中资美元债2018年度最佳高等级城投交易 -- 上海临港,国泰君安国际担任联席全球协调人。
中资美元债2018年度最佳金融机构交易 -- 中银香港AT1,国泰君安国际担任人联席账簿管理人。
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