国泰君安国际助力

万物新生（爱回收）登陆纽交所

私募股权与投资银行业务强势联动，为企业提供全面综合金融服务

【香港，2021年6月18日】国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”或“公司”，股份代号：1788.HK）今日成功协助中国最大二手消费电子产品交易和服务平台万物新生（亦为「爱回收」，股份代码：RERE）于纽约证券交易所（NYSE）正式挂牌。爱回收被誉为「中概股ESG第一股」，此次发行受到广大投资者的青睐追捧，投资者认购倍数超过10倍。在本次项目中，国泰君安国际担任主要承销商之一。

图：万物新生实体门店

私募股权与投资银行业务强势联动，为企业客户提供全面综合金融服务

万物新生的上市是国泰君安国际今年以来完成的第10个股票资本市场项目，亦是公司投资中首个上市的私募股权项目。公司私募股权团队去年参与万物新生E轮融资，带领可持续金融发展方向，推动万物新生之持续增长及多元化发展，加速其向美国上市目标进发。于上市过程中，国泰君安国际再次以优质的资本市场服务助力万物新生，使之成功登录国际资本市场。自上市前直至上市阶段，国泰君安国际展现了强大的综合金融服务实力和全面的业务协同联动能力，不仅为企业客户提供深度的价值延伸与全面的服务覆盖，亦为资本市场引入优质的发行人。

通过绿色金融实践公司社会责任，力争树立可持续金融标杆

万物新生整合了从客户到零售商再到企业的整个二手电筒子产品产业链，在中国的环保行业饰演举足轻重的角色，与国泰君安国际的可持续金融发展策略与方针一致。随着近年来多元化发展策略得到充分落实，公司已从“经纪型”证券公司转型为以多元化业务为主导的大型“综合金融服务商”，并不断承担更重大的社会责任。2020年国泰君安国际在香港中资同业中率先成立ESG委员会，协助董事会制定、监察及监督相关事宜的执行情况，优先考虑环境投资及融资项目，希望与社会各界携手迈向更具包容性的低碳经济。

有关万物新生（亦为“爱回收”，股份代码：RERE）

万物新生目前是全球最大的二手手机回收与网上交易平台，整合了从C2B 回收、B2B 批发贸易平台到B2C 零售的整条产业链，减少了中间环节，并通过自有全自动化质检系统提供高质量、可公开检索的质检报告，一定程度上解决了信息不对称问题，大幅提高了产业效率。

二手手机产业链主要环节为C端回收、回收商多级流转、零售商2C 销售等，于存在流程过长效率低下、信息透明度较低等问题，万物新生作为最大平台大大增加回收透明度，解决了市场痛点。