国泰君安国际债务资本市场业务之ESG策略声明

国泰君安国际（GTJAI）的债务资本市场（DCM）为中国大陆和香港特别行政区的企业客户提供从项目发起、执行、承销到销售的全方位定制服务。

GTJAI高度重视可能对经济和人类造成重大损害和经济损失的ESG风险和气候风险。公司在2022年参与了36笔ESG债券发行，募集资金总额为87亿美元，占GTJAI该年总承销量的27%，2021年这一比例为15%。在所有36项交易中，我们担任了14项交易的ESG顾问，并帮助所有符合资格的发行人从香港金融管理局获得补助。

绿色债券承销服务和发行后服务

对于ESG债券发行，我们的团队将担任ESG顾问，协助发行人选择绿色/社会项目，准备支撑性文件，并与外部审查人员沟通以获得认证。我们还将帮助发行人从香港金融管理局（HKMA）获得补助金。

作为领先的承销商和做市商，GTJAI一直在监控ESG债券的风险和政策变化，以便为发行人提供更好的融资管道。

为发行人和投资者提供ESG培训

我们为发行人和投资者提供可持续金融培训和咨询，帮助他们提高他们的ESG意识。同时，我们鼓励和教育公司发行ESG金融产品，并为符合资格的发行人制定发行计划。我们提供了大量、优质的绿色债券资源，以满足国际投资者的绿色投资需求。

多元化ESG产品并扩大行业覆盖

由于监管机构和资本市场参与者的努力，发行人现在对绿色债券有了一定的理解，参与意愿也在增加。基于此，我们将推出其他ESG产品，如可持续债券和社会债券，以孵化市场潜力。

我们的FICC团队也拥有多元化的ESG债券发行人投资组合。除了公用事业和房地产等传统行业外，还有大量符合资格的ESG债券发行人在基础设施开发和行业中。未来，我们将在更多元化的行业中探索更多新的发行人。

作为香港绿色金融协会的成员，我们将继续参与和其他专业机构对绿色债券和产品创新的讨论，密切关注业务发展。

培养绿色专业团队

为了给客户提供更高效的服务，我们为我们的承揽、执行和销售团队组织了ESG债券的内部培训。同时，我们继续关注与绿色金融相关的政策和规定，与相关机构保持长期合作，鼓励团队积极参与各种绿色金融相关的活动，并提高我们公司在绿色金融领域的参与度和竞争力。