國泰君安國際債務資本市場業務之ESG策略聲明 

國泰君安國際（GTJAI）的債務資本市場（DCM）為中國大陸和香港特別行政區的企業客戶提供從項目發起、執行、承銷到銷售的全方位定制服務。

GTJAI高度重視可能對經濟和人類造成重大損害和經濟損失的ESG風險和氣候風險。公司在2022年參與了36筆ESG債券發行，募集資金總額為87億美元，占GTJAI該年總承銷量的27%，2021年這一比例為15%。在所有36項交易中，我們擔任了14項交易的ESG顧問，並幫助所有符合資格的發行人從香港金融管理局獲得補助。

綠色債券承銷服務和發行後服務

對於ESG債券發行，我們的團隊將擔任ESG顧問，協助發行人選擇綠色/社會項目，準備支撐性文件，並與外部審查人員溝通以獲得認證。我們還將幫助發行人從香港金融管理局（HKMA）獲得補助金。

作為領先的承銷商和做市商，GTJAI一直在監控ESG債券的風險和政策變化，以便為發行人提供更好的融資管道。

為發行人和投資者提供ESG培訓

我們為發行人和投資者提供可持續金融培訓和諮詢，幫助他們提高他們的ESG意識。同時，我們鼓勵和教育公司發行ESG金融產品，並為符合資格的發行人制定發行計劃。我們提供了大量、優質的綠色債券資源，以滿足國際投資者的綠色投資需求。

多元化ESG產品並擴大行業覆蓋

由於監管機構和資本市場參與者的努力，發行人現在對綠色債券有了一定的理解，參與意願也在增加。基於此，我們將推出其他ESG產品，如可持續債券和社會債券，以孵化市場潛力。

我們的FICC團隊也擁有多元化的ESG債券發行人投資組合。除了公用事業和房地產等傳統行業外，還有大量符合資格的ESG債券發行人在基礎設施開發和行業中。未來，我們將在更多元化的行業中探索更多新的發行人。

作為香港綠色金融協會的成員，我們將繼續參與和其他專業機構對綠色債券和產品創新的討論，密切關注業務發展。

培養綠色專業團隊

為了給客戶提供更高效的服務，我們為我們的承攬、執行和銷售團隊組織了ESG債券的內部培訓。同時，我們繼續關注與綠色金融相關的政策和規定，與相關機構保持長期合作，鼓勵團隊積極參與各種綠色金融相關的活動，並提高我們公司在綠色金融領域的參與度和競爭力。